Análisis de fondos, Iván García, KAU+.

CapitalAtWork Umbrella Fund – European Equities at Work D. Análisis completo

Análisis del fondo CapitalAtWork Umbrella Fund – European Equities at Work D 

Esta semana hemos analizado en Kau Markets el fondo de RV Europa Cap. Grande Blend, CapitalAtWork Umbrella Fund- European Equities at Work D.

CapitalAtWork Umbrella Fund - European Equities at Work D

El fondo tiene estos ratios de la Fórmula KAU para que los conozcáis:  

CapitalAtWork Umbrella Fund - European Equities at Work D

En estos ratios podemos apreciar cómo el fondo tiene unos retornos medios sobre el capital empleado de casi cuatro veces la media del índice de referencia EuroStoxx, una deuda de más de la mitad de la del EuroStoxx, y un buen precio (EV/Ebit) muy por debajo de la media del EuroStoxx (4,8 veces).  

En este fondo podemos observar cómo el gestor del fondo dirige sus inversiones con un enfoque Quality por un lado, ya que obtiene unos retornos sobre el capital empleado muy elevados, es decir, está buscando calidad en las inversiones, empresas que son capaces de obtener grandes rentabilidades a sus inversiones y que presentan elevadas ventajas competitivas en sus respectivos sectores.

Por otro lado, Growth por su alto crecimiento futuro de beneficios a largo plazo situado en 9,83%, es decir, espera de sus empresas que estén en constante crecimiento. También podemos ver claramente que está enfocado a Momentum al tener un valor positivo.    

Este tipo de inversión se atribuye a grandes maestros como por ejemplo Peter Lynch.

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CapitalAtWork Umbrella Fund – European Equities at Work D. Análisis completo

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